Landiatm.ru

По имеющейся информации, размещение запланировано уже на 4-й квартал 2023 года, при этом в вопросе определения точной даты компания будет ориентироваться на изменения рыночной конъюнктуры. В комментарии пресс-службы бренда изданию указывается, что Henderson рассматривает различные стратегические варианты развития, но считает преждевременным говорить о конкретных планах.

В рамках размещения ритейлер может реализовать на Мосбирже 10–15% своих акций и привлечь порядка 3–4 млрд рублей. Исходя из этих планов, компания рассчитывает на оценку бизнеса примерно в 27–30 млрд рублей.

На текущий момент на Мосбирже нет похожих на Henderson эмитентов, т. е. одежных ритейлеров. Поэтому при оценке бизнеса организаторы сделки ориентировались на бренд Fix Price, который проводил IPO в 2021 году.

Привлеченные средства, согласно источникам РБК, предполагается направить на развитие розничной сети. В частности, на увеличение в 2 раза площадей уже существующих магазинов (с 100 до 200 кв. м и с 350 до 700 кв. м).

По мнению экспертов рынка, размещение Henderson может вызвать интерес у инвесторов за счет высокой рентабельности EBITDA (по итогам 1-го полугодия этот показатель составил 38,3%) и отсутствии на фондовом рынке других fashion-компаний.